Rushcrm:CRM系统的菜单分类功能详解

2018-09-04 07:27

  【IT168 资讯】一个完整的客户关系管理流程往往涉及到从市场推广营销开始-获取客户-客户跟进-商务流程-客户结单-售后服务等一个颇为繁复的流程,而企业如果想要通过流程化的管理来最大化的规范企业的客户关系管理流程,就需要在CRM系统中将各个流程都切分成大量的小模块。但是这样一来就会导致系统操作界面中菜单过于臃肿,当使用人员想要操作时往往会无从下手。这个时候,用户就需要对CRM系统中的各个菜单模块进行分类,分类完成后,各个不同流程的使用人员就能够按照分类操作自己需要操作的分类,大大的提升工作效率。一个好的CRM系统的菜单分类都是可以让用户自己进行调整的,那么下面就让小编给大家详细的说明一下crm系统中菜单的分类管理吧。

  每个企业的客户关系管理流程和所需要使用的模块都不一样,大型企业为了能够更好的管理,往往会对各个阶段进行细分、而小企业考虑到自身的需求则会将流程尽量简化,那么我们首先以Rushcrm中标准的客户关系管理流程进行一下分类的说明:

  Rushcrm将客户关系管理系统中的模块分为:工作台、市场营销、客户管理、销售管理、财务管理、库存管理、售后服务、考勤管理、工具箱、系统设置这10个大类,顾名思义,工作台即是用于日产工作的部分,存放的是日程安排、审批、报表、工作日志等日常使用的模块,市场营销则是营销活动、短信记录、邮件记录等模块,客户管理则是潜在客户、客户、联系人等客户相关模块,其它模块也都是按照客户跟进的流程进行的分割。这样做完分类后,从客户管理管理的流程上来说,每个不同岗位的用户就只需要针对自身所需要操作的类别进行操作即可,比如市场推广部的只需要负责市场营销及客户管理即可、销售业务部则负责客户管理及销售管理即可,财务则主要负责财务管理,采购仓库则主要负责库存管理,这样一来,庞大的CRM系统模块便被分成了不同的小部分,每个人只需要关注少量的系统模块即可,大大的提升了工作的效率。

  不过对很多小企业来说,他们并不需要使用这样的标准流程,很多小企业,他们的岗位分的非常模糊,往往就是销售和财务2个职位就解决的所有的问题,那么对小企业来说一般就有两种解决方法:一种就是每个模块放一个分类,直接就是将模块依次放在菜单栏上,这样操作起来会非常方便,点击分类就直接可以对该模块的数据进行操作,不用下拉进行选择。

  另一种方是直接按照每个人所需要操作的模块进行分类,将每个岗位所需要操作的模块放在一个分类中,这样每个人也是只需要操作一个分类即可,而且Rushcrm支持将同一个模块放在不同的分类进行管理,数据也都是互通的,使用起来会非常方便。

  像这样对企业自身的客户关系管理流程进行按需定制之后,在使用CRM系统时管理员在设置好每个人员的权限及模块分类后,使用人员在实际使用起来将会非常的简单,对于企业的管理也将会有非常大的帮助。

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